Zarządzanie klientami w Magento 2 – konta, grupy, segmenty, RODO
Jak zarządzać bazą klientów w Magento 2 i MageOS: tworzenie kont, grupy klientów B2B i B2C, historia zakupów, adresy i zgodność z przepisami RODO.
Spis treści
- Konta klientów w Magento 2 – podstawy
- Grupy klientów – B2C, B2B, hurt
- Zarządzanie profilem klienta w panelu admina
- Historia zakupów i adresy klientów
- Magento 2 a RODO (GDPR)
- Często zadawane pytania
Konta klientów w Magento 2 – podstawy
Zarządzanie klientami w Magento 2 jest realizowane przez rozbudowany moduł Customer, który umożliwia przechowywanie pełnych profili klientów: danych osobowych, adresów dostawy i rozliczeniowych, historii zamówień, list życzeń, recenzji produktów i sald punktów lojalnościowych.
Klienci mogą tworzyć konta samodzielnie podczas checkout lub być dodawani ręcznie przez administratora. Magento 2 obsługuje również zakupy bez rejestracji (Guest Checkout) — dane gości są przechowywane przez określony czas i mogą być analizowane w raportach porzuconych koszyków.
Grupy klientów – B2C, B2B, hurt
Grupy klientów to jeden z najpotężniejszych mechanizmów segmentacji w Magento 2. Pozwalają różnicować ceny, rabaty, dostęp do kategorii i metody płatności w zależności od typu klienta.
Domyślne grupy klientów w Magento 2:
- NOT LOGGED IN — goście (niezalogowani)
- General — zwykli klienci detaliczni (domyślna dla nowych kont)
- Wholesale — klienci hurtowi
- Retailer — detaliści / sklepy
Przejdź do Klienci → Grupy klientów (Customers → Customer Groups). Kliknij Dodaj nową grupę. Wpisz nazwę (np. „Klienci B2B") i klasę podatkową. Zapisz.
W Klienci → Wszyscy klienci kliknij nazwę klienta. W sekcji Account Information zmień pole Group na odpowiednią grupę. Zapisz profil klienta.
W edycji produktu, w sekcji Advanced Pricing, możesz ustawić ceny specjalne dla grup klientów (Customer Group Price). Możliwe jest też ustawienie procentowych rabatów hurtowych w zależności od ilości (Tier Prices).
Zarządzanie profilem klienta w panelu admina
Profil klienta w Magento 2 zawiera wszystkie informacje potrzebne do obsługi klienta: dane kontaktowe, historię zamówień, adresy, newslettery i zgody marketingowe.
Przejdź do Klienci → Wszyscy klienci (Customers → All Customers). Użyj filtrów do wyszukania klienta po imieniu, nazwisku, adresie e-mail lub numerze telefonu. Kliknij Edytuj (Edit) przy wybranym kliencie.
Profil klienta zawiera zakładki: Account Information (dane podstawowe), Addresses (adresy), Orders (zamówienia), Newsletter (subskrypcje), Wishlist (lista życzeń), Product Reviews (recenzje). Każdą z tych sekcji możesz przeglądać i edytować.
Jeśli klient nie może się zalogować, w edycji profilu klienta kliknij Send Welcome Email lub ręcznie wygeneruj link do resetowania hasła. Możesz też bezpośrednio ustawić nowe hasło w sekcji Account Information (pole Password).
Historia zakupów i adresy klientów
Historia zamówień klienta jest dostępna w zakładce Orders profilu klienta. Widoczne są wszystkie zamówienia z datą, kwotą, statusem i linkiem do szczegółów. Administrator może z tego miejsca otworzyć konkretne zamówienie i podjąć działania (wystawić fakturę, inicjować zwrot itp.).
Klienci mogą mieć zapisanych wiele adresów dostawy. Każdy adres jest etykietowany jako domyślny adres rozliczeniowy lub wysyłkowy. Podczas checkout klient wybiera z zapisanych adresów. Administrator może dodawać, edytować i usuwać adresy klienta w zakładce Addresses profilu.
Magento 2 a RODO (GDPR)
Magento 2 od wersji 2.3 zawiera wbudowane funkcje zgodności z RODO (GDPR). Są to: możliwość eksportu danych osobowych klienta w formacie JSON, anonimizacja konta oraz prawo do usunięcia danych.
- Eksport danych klienta — klient może pobrać swoje dane z panelu klienta. Administrator może to zainicjować w: Klienci → Wszystkie klienci → edycja → zakładka Account Information → Privacy Settings
- Usunięcie konta — klient może złożyć wniosek o usunięcie konta. Po zatwierdzeniu przez administratora dane są anonimizowane (historyczne zamówienia pozostają, ale dane osobowe są usuwane)
- Zgody marketingowe — Magento 2 śledzi subskrypcje newslettera i zgody. Logi zmian zgód są przechowywane dla celów audytowych
Często zadawane pytania
Jak tworzyć grupy klientów w Magento 2?
Grupy klientów w Magento 2 tworzy się w Klienci → Grupy klientów → Dodaj nową grupę. Grupy służą do różnicowania cen (ceny przypisane do grupy), reguł rabatowych i dostępu do kategorii. Domyślne grupy to General (zwykli klienci), Wholesale (hurtownicy) i Retailer (detaliści). Każdy klient może należeć do jednej grupy — zmienia się ją ręcznie lub automatycznie przez reguły segmentacji.
Jak Magento 2 obsługuje wymagania RODO (GDPR)?
Magento 2 od wersji 2.3 zawiera wbudowane narzędzia GDPR: możliwość eksportu danych osobowych klienta, anonimizację i usunięcie konta oraz logi zgód marketingowych. Klient może z poziomu swojego konta pobrać swoje dane lub złożyć wniosek o usunięcie. Administrator może wykonać te operacje ręcznie w Klienci → Wszyscy klienci → edycja klienta → Privacy Settings.
Jak przeglądać historię zamówień klienta w Magento 2?
Historię zamówień klienta możesz sprawdzić na dwa sposoby. Po pierwsze w profilu klienta: Klienci → Wszyscy klienci → kliknij nazwę klienta → zakładka Orders — widoczna jest pełna lista zamówień. Po drugie bezpośrednio w widoku zamówień: Sprzedaż → Zamówienia, filtrując po adresie e-mail lub nazwisku klienta.
Zobacz też
Potrzebujesz hostingu dla sklepu Magento 2 z obsługą B2B?
Plany Magento 2 i MageOS w smartxhosting.pl obsługują zarówno sklepy B2C, jak i wymagające środowiska B2B z segmentacją klientów i cenami hurtowymi.
Sprawdź plany Magento 2
